არც ისე ახალგაზრდა უცოლო მექალთანე მამაკაცი - დონ ჯონსტონი ღებულობს საიდუმლო წერილს ვარდისფერ ქაღალდში. მასში ანონიმური ქალი მას აფრთხილებს, რომ ოცი წლის წინ ჩასახული შვილი გაიზარდა და მამის საძებნელად გაემგზავრა. დონი გადაწყვიტავს მიაკითხოს თავის ძველ ოცი წლის წინანდელ დაქალებს და გაარკვიოს რომელია მათგან მისი უეცრად გამოჩენილი შვილის დედა...