მთავარი გმირი - მარკ ლილი ნიუ-იურკში ჩამოვიდა ინტეგრაციის დეპარტამენტში სამსახურის დასაწყებად. ის კეთილი, გულუბრყვილო და თანამგრძნობია. მისი მოვალეობაა დახმარების გაწევა ქალაქში ჩამოსული ახალმოსახლეების განთავსებაში. როგორც აღმოჩნდა, მას საძაგელი ამერიკელები, თავისი ცუდი და სახიფათო მიზნების განხორციელებისთვის იყენებენ. ქალაქში დადის მონსტრები, ურჩხულები და ყოველგვარი საზიზღრობა, რისი წარმოდგენაც კი ამერიკული ფანტაზიის გონებას შეუძლია. ისინი თანდათან შთანთქავენ ნორმალურ ადამიანებს...