ამერიკა, 1964 წელი. ქვეყნის სამხრეთით მოქმედებენ კუკლუს კლანები ყველა მომდებარე მოვლენით: შავების ცემით, ლინჩის წესით ჩაქოვლით, სახლების გადაწვით და ა.შ. შტატ მისი სიპიში მოვიდა FBI -ს აგენტი რუპერტიები რუპერტი და ალანი რომლებმაც უნდა გამოიძინო საქმე 3 ადამიანის დაკარგვის