მამაკაცი - დაზვერვის აგენტია ზედმეტსახელად ზედამხედველი. ქალი - ჯოანა ერისი, რომელიც ეჭვმიტანილია დიდი ჩინოვნიკის შანტაჟში. ზედამხვედელი მიიღებს დავალებას მას თვალყური ადევნოს და აღმოაჩენს, რომ ამის გაკეთება არც ისე ადვილია. ერისი - არაჩვეულებრივი შანტაჟისტია. ერისი - სასიკვდილოდ სახიფათო და საიდუმლო ლამაზმანია, რომელიც შესანიშნავად ფლობს გარდაქმნის და ცდუნების ხელოვნებას. ზედამხედველი მიყვება ჯოანას კვალ და კვალ და გრძნობს, რომ მალე უკვე ვერ შეეწინააღმდეგება ამ ქალის მაგიურ მიმზიდველობას...