მოქმედება ვითარდება მეცხრამეტე საუკუნის 70–ნი წლების იაპონიაში. კაპიტანი ნეიტონ ალგრენი, პატივცემული ამერიკელი სამხედრო ოფიცერი, დაქირავებული იაპონიის იმპერატორით პირველი ჯარის მზის ამოსვლის ქვეყანაში სამხედრო მოქმედებების თანამედროვე ხელოვნების სწავლებლად. იმპერატორი სცდილობს მოუღოს ბოლო ძველებურ სამხედრო–სამურაებს და ემზადება დასავლეთურ სახელმწიფოებრივ პოლიტიკისთვის