მითიურ მიწაზე ხუადუ სასტიკი იმპერატორი ქალი მართავს, და მამაკაცები აქ ქალების უფლებას ემორჩიელებიან. თუმცა სასტიკი იმპერატორი და მისი მთავარი ევნუხი შიშთ ელოდებიან წინასწარმეტყველების ასრულებას, რომელიც ამბპბს, რომ გაჩნდება ბიი, რომელიც ბოლოს მოუღებს მის მართველობას. ტახტის გადასარჩენად ის უბრძანებს თავის მებრძლებს მოკლან ყოველი ბავშვი, რომელიც აღწერილობით გავს ბიჭს წინასწარმეტყველებიდან. ჩარი –მორიდებული ბიჭია, რომელიც დაბადებულია იმპერატორად. თავის ძმასთან ერთად ის მიემგზავრება არაჩვეულებრივბად ეპიურ მოგზაურობაში. გზაში მათ თანამგზავრობას გაუწევენ მებრლი–ქაები და ეხმარებათ ჯადოსნური ქვა და რუქა. მალევე კი მეგობრებს შეუერთებად გენერალ ლოუნი, რომელიც დაეხმარება მათ მისტიკური განძეულობის პოვნაში და ბრონის მბრძანებელთან შებრძოლებაში...