ფილმის მთავარი გმირია რეი კატერი - მხატვარი თაღლითია. იმის სანაცვლოდ, რომ გამოვიდეს ციხიდან დროზე ადრე და დაიწყოს წყნარი ცხოვრება, მან უნდა გააყალბოს რაღაცა რისი გაყალბებაც ვერ შეძლო ვერავინ მიწის ზურგზე…