რუსეთი, მე-17 საუკუნის დასასრული. მეფე პეტრე პირველი გასცემს ახალი წლის აღნიშვნის განკარგულებას. მეფის კარზე მეცნიერი-მექანიკოსის იერით ჩამოდის ბნელი ჯადოქარი, რომელსაც სურს ჯადოსნურ სამყაროში მოხვედრა და მისი ჯადოსნური ძალაუფლების დაბრუნება…