ფილმში მოქმედება ჩრდილოეთ ევროპაში ვითარდება, სადაც მთავარი გმირი ჯონი ბლეიზი უშედეგოდ ებრძვის საკუთარ წყევლას. მას ერთი სექტა სამსახურში აიყვანს. ისინი ცდილობენ ეშმაკის ხელში ჩაგდებას, როდესაც ის თავისი მოკვდავი შვილის სხეულში ჩასახლებას აპირებს ბავშვის დაბადების დღეზე