საუკეთესო მეგობრები კლიფი და დერეკი თავგადასავლების საძიებლად მიემგზავრებიან მსოფლიოს გარშემო. იდუმალ უცხო გოგონასთან გაცნობის შემდეგ, დერეკ განიცდის ტრანსფორმაციას და გახდება სისხლისმსმელი არსება