ბოროტმა ჯადოქარმა 18 წლის გოგონა სოფი მოხუცებული ქალის სხეულში ჩაამწყვდია. ადამიანის ძებნისას, ვისაც მისთვის ჩვეულებრივი გარეგნობის დაბრუნება შეუძლია , სოფი გაიცნობს ჯადოქარ ჰაულს და მის დემონს კალციფერს. კალციფერმა უნდა ემსახუროს ხალს გარიგების თანახმად, რომლის პირობებს ის ვერ ამბობს. გოგონა და დემონი გადაწყვეტენ დაეხმარონ ერთმანეთს...