ფილმი მოგვითხრობს მიწისქვეშა სამყაროს შესახებ, სადაც ორი ერთმანეთისადმი მტრულად განწყობილი კლანი - ვამპირები და ვერვოლფები ებრძვიან ერთმანეთს. ამ დიდი ხნის წინანდელი დაპირისპირების ფონზე ვითარდება ვამპირი ქალისა და ადამიანის სიყვარულის ისტორია