ჩვენ გმირებს მძიმე დღეები დაუდგათ: სემმა დაკარგა მიქაელა, ხელისუფლება ახალ კანონს იმუშავებს, რომელიც რობოტ-მანქანების დედამიწაზე დარჩენას კრძალავს. მეგატრონი იმალება ფოლენასთან დამარცხების შემდეგ. შოკუეივი, კიბერტრონის მმართველი, დედამიწისკენ მოდის, ბოროტული ზრახვებით. მოქმედება ფილმში არამარტო დედამიწაზე ხდება, არამედ მთვარეზეც