ჰონკონგში უნდა ჩატადეს არალეგალური შეჯიბრები აღმოსავლეთურ ორთაბრძოლებში, რომლებისთვისაც ემზადება ერთერთი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე. თავის დროზე, ჯერ კიდევ ბავშვშვობაში, მისთვის იაპონელი კარატეს მრწთვნელი მამობილი გახდა. მან სრულყოფილებას მიაღწია და წარმატების ნიშნად წმინდა იაპონური ხმალი მიიღო. ის თვითნებურად ტოვებს სამზედრო ქვედანაყოფს და მიემგზავრება ჰონკონგში. ახალგაზრდა მამაკაცს კვალ და კვალ ფედერალური ბიურო მისდევს. ყველა დაბრკოლების მიუხედავად, ის მოახერხებს გამარჯვებას და შესვლას შავი დრაკონის საძმოში