1967 წელს ახალგაზრდა პეკინელი სტუდენტი ჩენ ჯჟენი მიიმგზავრება მონღოლეთში რათა გაიგოს როგორ ცხოვრობენ იქაური მომთაბარული მწყემსები. შემოჭერილი სამხრეთიდან ცივილიზაციის პროგრესით და მგლების მოროდიორობით ჩრდილოეთიდან, ადამიანები და ცხოველები ბრძოლობენ თავისი ადგილისთვის ამ სამყაროში ...