მოვლენები ვითარდება ძველი ფეოდალურ ჩინეთში. ფილმი მოგვითხრობს შავკანიან მჭედელზე, რომელმაც იცის იარაღის კეთება და უზრუნველყოფს ყველას მათ, ვისაც როგორ შეუძლია გადახდა. იმ დროის ჩინეთი - სასტიკი ადგილი, ასე რომ იარაღი და კუნგ-ფუს უნარების ცოდნა დაეხმარება ახლომდებარე სოფლების მცხოვრებლებს დაიცვან საკუთარი სახლები და ოჯახები სხვა კლანებისგან…