პირველი ფილმის მოვლენების შემდეგ ორი წელი გავიდა. ლამბერტს ელფები პრინცესას ქორწილზე მიიწვევენ. გახარებული ლამბერტი მფრინავი ხომალდით მიემგზავრება ელფებთან. ბოროტი ელფების მეთაური ელენა ქორწილის ჩაშლას და შავი დრაკონის კრისტალის დასაკუთრებას აპირებს ...