მთავარი გმირი კამერონ ბლეკი მსოფლიოში ცონიბილი ილუზიონისტია. მაგრამ მოულოდნელი სკანდალი მას სცენიდან წასვლას აიძულებს. მას ეძლევა შანსი გამოიყენოს საკუტარი შესაძლებლობები. იგი ფედერალური საგამოძიებო გუნდის წევრი ხდება. მისი მოვალეობაა დაეხმაროს გამომძიებლებს უჩვეულო საქმეების გამოძიებაში. შეძლებს კი კამერონი დიდების დაბრუნებას?..