სან-ფრანცისკოში რამდენიმე ადგილას უზარმაზარი აფეთქება მოხდება, რის შემდეგაც გამომძიებელი რეი ნეტლსი ტერორისტ ალექს სვანის კვალზე დგება, რომელიც ქალაქს კიდევ უფრო დიდი აფეთქებით ემუქრება. გზა და გზა ალექსი პოლიციას უფრო და უფრო რთულ გამოცანებს უტოვებს, მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან სახიფათოა ...