პრინცი დერეკი და პრინცესა ოდეტი ბედნიერად ცხოვრობენ ტბასთან ახლოს, მათ სამეგობრო გარემოცვაში. ამ დროს კი სამეფოში გამოჩნდება ბოროტი ადამიანი, რომელიც მთელ ძალებს იყენებს რათა ხელთ ჩაიგდოს მაგიური წრე ...