1939 წელს გავლენიანი ნაცისტური გერმანიის ოჯახები თავიანთ ქალიშვილებს ინგლისში გაგზავნიან ენის შესასწავლად და მომავალში ნაციონალური სოციალიზმის ელჩებად გამოსაწვრთნლად. მასწავლებელი ხვდება რაც ხდება და ცდილობს ამის შესახებ ყველა გააფრთხილოს, თუმცა მთავრობა ერთადერთ პრობლემად თავად მასწავლებელს აღიქვამს.