ქალაქ კტოგრატის გორაკზე ბოროტი გრინჩი და მისი ძაღლი ცხოვრობენ. გრინჩს სძულს თავისი ბედნიერი თანამოქალაქეები და ყოველ წელს ცდილობს საშობაო სამზადისი ჩაუშალოს მათ.