მოვლენები 1930-იან წლებში ვითარდება და ახალგაზრდა პოლონელი მუსიკოსების უჩვეულო სიყვარულის ამბავს მოგვითხრობს. რობერტი, კათოლიკე ოპერის მომღერალია, ხოლო რეიჩელი, ებრაელი მევიოლინეა, რომლებიც კარნეგი-ჰოლში ერთად გამოსვლაზე ოცნებობენ. მაგრამ როდესაც პოლონეთში გერმანიის შეჭრის შედეგად ახალგაზრდა გმირები ერთმანეთს დაშორდებიან, რობერტი პირობას დებს, რომ იპოვის რეიჩელს, რაც არ უნდა მოხდეს. მის ძიებას სასოწარკვეთილი რობერტი ნაცისტური გერმანიის გულში მიჰყავს, სადაც იმ აზრამდე მიდის, რომ რეიჩელი შეიძლება სამუდამოდ დაიკარგოს მისთვის.