ანიმაციური ფილმი, რომელშიც მოვლენები ვითარდება ჩინეთის ხანის დინასტიის მართველობის დროს, რომელიც მოგვითხრობს დამონებული გოგონა პინგისა და სამეფოდან განდევნილი უძველესი დრაკონის ლონგის თავგადასავლების შესახებ. ერთ დღეს ობოლი პინგი აღმოაჩენს დრაკონის ერთ-ერთ ბოლო კვერცხს. მაგრამ სასახლის მცველები აიძულებენ პინგს გაქცევას, რათა დრაკონის კვერცხი ოკეანეში დააბრუნოს და ყველა დრაკონი გადაშენებისგან იხსნას. ახალგაზრდა გმირი აღმოაჩენს, რომ ის არის ნამდვილი დრაკონების მცველი.