Kimberly Magic Academy-ში გაზაფხულია და ახალი სტუდენტები იწყებენ პირველ წელს. მათ შორის არიან გამოცდილი და შრომისმოყვარე ბიჭი ოლივერი და თავქარიანი სამურაი გოგონა ნანაო. ისინი მალე ქმნიან უნიკალურ კავშირს კიმბერლის დარბაზებში, მაგრამ ეს თვალწარმტაცი სკოლა ისეთი არ არის, როგორც ჩანს. ბნელი საიდუმლოებები და გაუთავებელი საფრთხე იმალება ყველა კუთხის უკან. შეუძლიათ ამ ჯადოქრებს ცოცხლად დარჩენა დამთავრებამდე?!